Eines Nachts landet in dem Park auf dem Glühwürmchenplatz ein fliegender Schlitten. An Bord befindet sich Hugo Pepper, Findelkind auf der Suche nach seiner Herkunft. Er freundet sich schnell mit den Anwohnern an, ahnt jedoch nicht, dass Elliot de Mille, der finstere Leiter des »Instituts«, plant,